中望软件(688083)：业绩回归高速增长 Q2实现扭亏
(资料图)
商务活动回归正常叠加产品进展顺利，公司收入重回高增轨道，预计未来将开始释放利润弹性
投资要点：
下调目标价至 189.34 元，维持“增持”评级。根据中报数据下调2023、2024 预测，新增2025 预测，2023-2025 年EPS 分别为0.63（-2.18）、1.47（-2.32）、2.37 元。参考可比公司平均2024 年PE，下调目标价至189.34 元，维持“增持”评级。
业绩恢复高速增长，海外业务表现亮眼。报告期内出行限制解除，公司业务拓展得以回归正常，收入也重新回到高增轨道。上半年公司实现营收2.76 亿元，同比增长41.97%。单Q2 实现营收1.6 亿元，同比增长48.32%，略超市场预期。随着海外业务拓展的正常化，公司在东南亚、日本、欧洲、中东、南美等区域持续扩充本地业务团队，进一步强化本地销售服务能力，上半年海外收入同比高增109.16%。
确保费用投入的前提下利润仍有望释放弹性。公司单季度归母净利润实现扭亏为盈。在保证高研发投入的前提下，公司的收入增速仍远超费用增速。我们预计随着未来收入重回高增轨道，公司的利润弹性将逐步释放，净利率水平有望逐步恢复至2021 年之前水平。
产品线快速更新迭代，悟空平台在细分领域有望加速落地。公司拳头产品ZWCAD 和ZW3D 均发布了2024 新版，产品力显著提升。6 月，公司发布三维CAD 产品-悟空平台1.0，随着公司收购北京博超以及与苏交科、华阳国际达成合作，悟空平台在电力、交通市政、民建等细分领域有望加速落地。
风险提示：技术研发不及预期，市场竞争加剧
关键词：
-
中望软件(688083)：业绩回归高速增长Q2实现扭亏
23年08月12日 03:12
-
快手宣布治理低俗账号成果,7 月来累计处置违规账号 482 个
8月7日消息，快手发布《关于深入清理整治低俗账号的公告》称，为营造清
23年08月12日 53:13
-
君子布君新片区城市更新单元土地、建筑物权属及单一主体形成情况公示深
23年08月12日 47:07
-
宝马——“氢”动作、大水花,宝马汽车于7月25日宣布在日本启动了氢燃料
23年08月12日 00:08
-
老实说，在国产汽车品牌中，上汽荣威一直都是设计能力和水平比较高的那
23年08月12日 02:00
-
美股异动 | 获近2亿“救命钱” 每日优鲜(MF.US)续涨超28%
截至发稿，该股涨超28%，报2 54美元
23年08月12日 45:52
-
中新网北京8月7日电(中新财经左雨晴)“现在似乎是到了真正国风动画可以
23年08月12日 56:13
-
洪涝灾害是一种常见而严重的自然灾害，它经常导致大面积的水浸和水污染
23年08月12日 56:27
-
近日一加Ace2Pro在预热时称要改变一些行业陋习，把之前解锁位置靠下的
23年08月12日 54:25
-
立秋虽然是秋天的第一个节气，但对我国大部分地区来讲，此时气象学意义
23年08月12日 55:54
-
打造“鲁影”品牌，助推电影产业和文旅产业深度融合影视剧带火山东旅游
23年08月12日 54:20
-
上证报中国证券网讯8月8日，汽车零部件概念股快速拉升，截至9时44分，
23年08月12日 51:22
-
男子涉嫌诈骗50万一审获刑10年二审改判无罪，报案女老板欲申请抗诉向法院索要判决书遭拒，理由：不是当事人
河南省固始县的何女士弄不明白，自己报的案，并且参加了一审，收到了被
23年08月12日 56:05
-
卓航控股(01865)：并无订立及并不知悉据称债券协议或产生任何债务
智通财经APP讯，卓航控股(01865)发布公告，公司于近期收到三封来自据称
23年08月12日 55:40
-
8月6日，主题为“感受内蒙古、爱上内蒙古”的港澳青少年内蒙古研学交流
23年08月12日 39:31
-
官网截图大众网记者闫文文济宁报道8月11日，济宁市人力资源和社会保障
23年08月12日 45:30
-
新能源发电项目陆续并网发电 甘肃能源上半年净利同比增66.18%
8月9日晚间,甘肃能源披露了2023年半年报,公司上半年实现营业收入10 82
23年08月12日 44:33
-
小米公司于8月10日发布公告，为了推动生成式人工智能的健康发展和规范
23年08月12日 52:49
-
【甘快看】嘉兴学院“入山海”志愿团队和政行：此爱入山海，山海皆可平
23年08月12日 00:07
-
建设世界级港口群，是山东适应新形势、抢抓新机遇、打造新优势、实现新
23年08月12日 01:34
-
2023-08-12 22:02
-
2023-08-12 21:51
-
2023-08-12 21:45
-
2023-08-12 21:47
-
2023-08-12 21:53
-
2023-08-12 22:04
-
未满19岁的人贩子惊呆网友 拐卖团体年轻化值得社会深思
-
315曝光现榨果汁引发关注 食品行业卫生漏洞还须及时补上
-
达达去年增收不增利受关注 净亏损额为24.711亿
